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鉅亨網記者陳慧菱 台北

新光金 (2888) 經營權之爭延燒，新光集團創辦人之一洪萬傳次子洪文棟完成變更手續，成為新光金第三大股東－新勝的董事長，外傳洪文棟擬集結外圍勢力持續買進，使得新光金今 (2017) 年董監改選行情升溫，新光金股價周五 (10 日) 最高漲到 9.06 元，創下 2015 年 8 月初以來新高。

新光金主要控股公司新勝、台灣新光實業，是由吳火獅、洪萬傳和林登山 3 大家族共同持有，但一直由吳火獅的夫人吳桂蘭擔任董事長，吳桂蘭去年過世後，根據經濟部商業司登記資料，新勝負責人已經換成洪文棟，至於台灣新光實業負責人目前仍是暫缺，但所代表法人則是新勝公司。

新光金去年稅後盈餘約 50 億元，為 15 家金控公司倒數第三名，每股盈餘 0.47 元，尤其旗下新壽去年僅小賺 1.2 億元，遠落後國壽、富邦人壽，亦不及中型的中壽、三商壽等壽險公司。長期經營績效欠佳，成為引爆股權之爭的關鍵。

新勝與台灣新光實業分別在新光金持有 4.13%、2.34% 的股權，對新光金改選具有一定程度影響力。

不過，新光金股權仍是泛新光集團擁有優勢，除了新光三越 4.77%、新光醫院 4.5%，另外還有台灣新光實業 2.34%、新纖 1.41%、新光海洋企業 1.01%。

外傳洪文棟擬集結外圍勢力持續買進，為新光金今年搶先看改選行情投入變數，也讓董監改選題材升溫，外資連續 3 日買超，力拱新光金股價 10 日盤中最高 9.06 元，創下 2015 年 8 月初以來新高，雖然後來漲勢收斂，仍收漲在 8.51 元，漲幅 3.03%。

新光金股價今年以來漲幅達 7.72%，優於金融指數的 2.25% 及大盤的 4.45% 漲幅；最近 3 個月漲幅更已達 24.42%，多頭氣勢驚人，股價淨值比為 0.77 倍。

新光金

工商時報【張志榮整理】

川普贏得美國總統大選後，美國10年期債券殖利率大幅攀升約70個基點，因市場預估川普增加美國基礎建設投資及減稅新政，可能迫使美國政府發行更多債券來彌補未來的金融赤字。另一方面，川普關稅壁壘政策可能衝擊中國對美國貿易順差，繼而降低中國購買美國公債的需求。

此外，國際貨幣基金會（IMF）預估美國╱全球經濟成長率（GDP），將由2016年的1.6％與3.1％提高到2017年的2.2％與3.4％，這顯示經濟成長復甦力道加強，將可帶動債券殖利率曲線。考量到市場預期美國債市將供過於求，且美經濟復甦力道將加強，預估2017年美10年期債券殖利率約落在2.5～3％。據此，預估債券殖利率若上升80個基點（由2016年9月的1.7％），2017年可為台灣壽險業者創造8～14％的額外獲利。

由於台灣保險業者資產有50％以上投資海外債券，債券殖利率攀升可增加其再投資部位及新錢投報率。雖然債券跌價可能影響保險業者淨值，但我們認為其僅會造成短期波動，原因是大多數債券為持有至到期日，而其隱含價值及風險基礎資本（RBC）計算未納入以市價評價損失。預估金融指數將站上1,200點歷史高點，2017年預估股價淨值比為1.3倍，反映升息趨勢下，壽險業者股東權益報酬率轉佳。建議在富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、中壽股價拉回時買進。

本中心看好債券殖利率上升可為保險業者創造額外獲利。雖然債券價格下滑可能拉低來自債券資本利得，但在利息收入成長高於10％，加上匯兌利益回穩，可抵銷2017年債券已實現利益約50％的減幅。

因此，預估壽險產業獲利與股東權益報酬率，將可從2016年的1,104億元與9.5％，提升至2017年的1,335億元與11.2％。

假設聯準會2017年升息3次，預估2017年外幣淨利差將提高4.5個基點，為銀行業創造1.8％額外獲利。中信金與兆豐金因外幣放款部位相對較高（2016年第3季占總放款46％與36％）將受惠最大。

然而，台灣銀業者由於較仰賴手續費收入成長，2017年可能會受到銀保商品佣金調降影響，預估台灣銀行業獲利年增率相對持穩在5％，年壽險業者的股東權益報酬率可望攀升至11％以上，重回2013～2015年11％歷史高點，銀行業股東權益報酬率則應持穩。

因此，預估保險業者的股價/隱含價值比可由目前0.7倍提升到0.8～1倍，考量總體經濟展望日漸改善，金融指數將可站上1,200點。

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